Τους ακριβείς όρους της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens) γνωστοποίησε η Capital Maritime Finance Corp. Στόχος της ναυτιλιακής εταιρείας είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και ρητή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Βάσει του ενημερωτικού δελτίου που έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προβλέπει την έκδοση έως 42.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών και άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου (ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων έκαστη). Το ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης «κλείδωσε» στα 7,84 ευρώ ανά νέα μετοχή, έπειτα από σχετική απόφαση της ειδικής επιτροπής (Pricing Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το ανώτατο ονομαστικό ποσό της αύξησης διαμορφώνεται στα 1,68 εκατ. δολάρια, ενώ στο συνολικό ποσό άντλησης των 250 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται η διαφορά υπέρ το άρτιο.

Παράλληλα, η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς προβλέπει τη δυνατότητα μερικής κάλυψης. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εγγύηση πλήρους κάλυψης, σε περίπτωση που το ανώτατο ποσό δεν συγκεντρωθεί, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί αυστηρά μέχρι το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν τελικά.

Ωστόσο, τίθεται ως απόλυτη προϋπόθεση η ικανοποίηση του κριτηρίου επαρκούς διασποράς, όπως αυτό ορίζεται από τον κανονισμό του Euronext Athens. Εάν η απαιτούμενη διασπορά δεν επιτευχθεί, η εισαγωγή δεν θα λάβει τη σχετική έγκριση, η αύξηση κεφαλαίου θα ματαιωθεί αυτόματα από την εκδότρια εταιρεία και τα συγκεντρωθέντα κεφάλαια θα επιστραφούν άτοκα στους επενδυτές εντός δύο εργάσιμων ημερών, χωρίς την απόδοση μετοχών.

Από ρυθμιστικής πλευράς, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει ετήσια ισχύ, απευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα στο επενδυτικό κοινό (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας. Παρόλα αυτά, διατηρείται ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής Ειδικών Επενδυτών (Qualified Investors) από το εξωτερικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

• Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: 13 Οκτωβρίου 2026
• Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 15 Οκτωβρίου 2026
• Αναμενόμενη Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 20 Οκτωβρίου 2026