Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) πενταετούς διάρκειας προχωρά η Seanergy Maritime Holdings Corp., αντλώντας κεφάλαια μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό. Στόχος της ναυτιλιακής είναι η εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς της Αθήνας (Euronext Athens).

Βάσει του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία επιδιώκει την άντληση έως 100 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας έως 100.000 άυλες, κοινές ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η συγκέντρωση κατ’ ελάχιστον 75 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που η κάλυψη κινηθεί κάτω από αυτό το όριο, η έκδοση θα ματαιωθεί.

Τέλος, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, η δημόσια προσφορά απευθύνεται αυστηρά σε επενδυτές εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι ομολογίες δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας (US Securities Act) και απαγορεύεται ρητά η διάθεση ή πώλησή τους στις ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελλάδος, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.