Η έκδοση του νέου εταιρικού ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers συγκέντρωσε ισχυρότατο επενδυτικό ενδιαφέρον με τη δημόσια προσφορά να καταγράφει υπερκάλυψη κατά 1,75 φορές.

Η συνολική ζήτηση προσέγγισε τα 437,5 εκατ. ευρώ επιτρέποντας στην εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακή να αντλήσει το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ. Η εντυπωσιακή αυτή ανταπόκριση τόσο από θεσμικά χαρτοφυλάκια όσο και από ιδιώτες επενδυτές, συνιστά ξεκάθαρη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη και στις μελλοντικές ταμειακές ροές του ομίλου.

Παράλληλα, η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου ορίστηκαν στο 3,75%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο εύρος του επιτοκίου που είχε ανακοινωθεί στην έναρξη της δημόσιας προσφοράς.

Από καθαρά χρηματοοικονομική σκοπιά, η στρατηγική επιτρέπει στη διοίκηση την ουσιαστική μείωση του μεσοσταθμικού κόστους δανεισμού σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων ρευστότητας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, συμφερόντων του κ. Ευ. Μαρινάκη, τα νέα κεφάλαια προορίζονται πρωτίστως για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητας θα χρηματοδοτήσει το εκτεταμένο πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex), ενώ το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί στην περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.