Η Diana Shipping ανακοίνωσε την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους έως και 125 εκατ. δολαρίων με λήξη τον Ιούνιο του 2026, με ιδιωτική προσφορά. Τα ομόλογα με κουπόνι 8,375% θα είναι πληρωτέα σε εξαμηνιαία βάση.
Η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 22 Ιουνίου 2021, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος.
Σε συνδυασμό με την προσφορά, η Diana προέβη στην αγορά ιδίων ομολόγων από τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα λήξεως 2023 με κουπόνι 9,5%, ύψους 78,25 εκατ. δολαρίων (ISIN NO0010832868 ‒ DIASH01). Τα καθαρά έσοδα από τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου τμήματος του DIASH01 και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
