
Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου αξίας 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Trafigura, μία από τις κορυφαίες εταιρείες commodity trading στον κόσμο.
Το pricing του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,875%, χαμηλότερα κατά 37,5 μονάδες βάσης από το εύρος της απόδοσης που είχαν ορίσει οι ανάδοχοι, χάρη στην ισχυρή υποστήριξη από θεσμικούς επενδυτές και ιδιωτικές τράπεζες.
Η προσφορά υπερκάλυψε την έκδοση κατά σχεδόν δύο φορές, επιτρέποντας στην Trafigura να αυξήσει το μέγεθος του ομολόγου στα 400 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ η μεγάλη διάρκειά του θα επιτρέψει στον όμιλο να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό του.
Ο Christophe Salmon, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Trafigura, δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή της Trafigura στην πρωτογενή αγορά ομολόγων μετά από ένα κενό έξι ετών από την τελευταία έκδοση σε ευρώ το 2015. Ένας από τους στόχους μας γι’ αυτή τη συναλλαγή ήταν να αναπτύξουμε την πρόσβασή μας στη βάση επενδυτών που εστιάζονται στην Ευρωζώνη. Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε τη διαφοροποίηση του βιβλίου προσφορών και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της βάσης των επενδυτών μας, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα του commodity trading μεταξύ εξελιγμένων επενδυτών σταθερού εισοδήματος. Επίσης, αντικατοπτρίζει την ικανότητα του ομίλου να έχει πρόσβαση σε διάφορα μέρη των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών σε τακτά χρονικά διαστήματα και να επιτυγχάνει ανταγωνιστικά spread, μετά την πρόσφατη έκδοση ομολόγων 400 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο», κατέληξε ο κ. Salmon.
ΝΧ
Συντακτική ομάδα Ναυτικών Χρονικών
Η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Oriani Hellas, διοργάνωσε με επιτυχία τη 2nd Greek-Norwegian Maritime Innovation Summit, στην κατοικία της Πρέσβειρας.…
Η αγορά των ferries, τα οποία διασχίζουν το στενό του Γιβραλτάρ έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές τα τελευταία χρόνια, αναφέρει πρόσφατη έκθεση της AXS Marine.…
Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις σόγιας της Αργεντινής τις πρώτες 18 ημέρες του 2025, πριν από την αύξηση των εξαγωγικών δασμών από την 1η…
Παρά την επιβολή δασμών που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, ο όγκος των πωλήσεων τον προηγούμενο μήνα ήταν…
Η Τουρκία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους $660.000 από την Παγκόσμια Τράπεζα για ένα έργο στην εμπορική διαδρομή του Μεσαίου Διαδρόμου, σύμφωνα με ΜΜΕ από τη…
Η Celestyal ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας αναχρηματοδότησης, αντικαθιστώντας τη χρηματοδότηση που είχε αρχικά λάβει για την απόκτηση των πλοίων της με…
Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην ελληνική κοινωνία στις αρχές του 2027,…
Έτοιμο να σαλπάρει στις παγωμένες θάλασσες του Αρκτικού Ωκεανού είναι το «Alexey Kosygin», το πρώτο ice-class LNG carrier ρωσικής ναυπήγησης, βάσει ανακοίνωσης της Sovcomflot.…
Ναυτικά Χρονικά | Gratia Publications
Λεωφόρος Συγγρού 132, ΤΚ 11745, Αθήνα
Τ: +30 2109222501
E: info@gratia.gr
Ιδιοκτησία: Gratia Εκδοτική ΙΚΕ